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Vos objectifs à moyen ou long terme
Elle a pour but de vérifier si votre patrimoine est bien équilibré pour répondre aux objectifs que vous vous êtes fixés. Si ce n'est pas le cas, elle conduit à un ensemble de conseils qui vous permettront de rééquilibrer votre patrimoine.

Votre patrimoine financier pourra être investi dans un portefeuille titres (géré par vous même ou par La Compagnie 1818 - Banquiers Privés -) ou dans un contrat d' assurance-vie qui bénéficie d'avantages fiscaux.
 
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